کس برای گذران زندگی و پرداخت اجاره آپارتمان کوچک خود در سان‌فرانسیسکو، هم‌زمان به‌عنوان پرستار کودک، گارسون رستوران و فروشنده مواد در مهمانی‌ها کار می‌کند. پس از یک رابطه کوتاه با کالی، همکار موردعلاقه‌اش، قبول می‌کند چند روز از دختر ۱۱ ساله او، آری، مراقبت کند. اما وقتی کالی بدون هیچ خبری ناپدید می‌شود، میان کس و آری پیوندی عاطفی شکل می‌گیرد؛ رابطه‌ای که کس را دوباره با خاطرات تلخ کودکی و دردهایی که سال‌ها از آن‌ها فرار کرده بود روبه‌رو می‌کند.

داستان واقعی این است که چگونه یک مرد ناامید که تنها به جذابیت و هوش خود مسلح است، در سال 1971 با یک شرکت نژادپرست سانفرانسیسکو روبرو می شود و ...

داستان یک خانواده فیلیپینی آمریکایی است که برای یک مهمانی کریسمس در خانه خانوادگی شان در سانفرانسیسکو مجددا دور هم جمع می شوند ولی ....